При общей численности населения Украины в 44,5 млн человек, 19,3 млн пользуются Интернетом и всего лишь 2,1 млн совершали покупки онлайн (данные Morgan Stanley Research, InMind, ИнАУ). Наибольшей популярностью пользуются сегменты «Цифровая техника», «Бытовая техника», «Компьютеры», «Одежда и обувь». Все рассмотренные ниже интернет-магазины принадлежат к указанным сегментам.
Распределение покупок между онлайн и оффлайн в различных сегментах, данные Google Consumer Barometer
По последним данным ComScore и Forrester, объем украинского рынка E-commerce составляет 1,6 млрд долларов. На основании моих исследований и квартальных показателей по продаже техники и одежды (на начало 2013 года), к концу 2013 года я прогнозирую, что оборот украинского E-commerce составит 2,2-2,4 млрд долларов (при условии отсутствия форс-мажорных сдерживающих факторов в развитии экономики Украины).
Объем рынка E-commerce в Украине
Основное различие в онлайн-покупках среди мужчин и женщин состоит в том, что мужская часть аудитории покупает преимущественно товары долгосрочного потребления (бытовую технику, электронику), тогда как женская часть аудитории – товары кратковременного использования (косметику, лекарства и т.п.).
Покупки среди мужчин и женщин в различных сегментах, TNS Digital Life 2011
Также при выборе и покупке товаров в Интернете большая часть украинцев продолжает пользоваться поисковыми системами (рис. 4):
Данные Consumer Baromoter о поведение пользователей при покупках онлайн. Украина по сравнению с Россией
Основным способом оплаты покупок в Украине остается наличный расчет (по факту получения товара). В России количество онлайн-платежей значительно больше, чем в Украине. Это объясняется большим доверием аудитории к интернет-ритейлу в России. Мы прогнозируем увеличение количества онлайн-транзакций с использованием пластиковых карт и электронных денег до уровня России в 2-3 летней перспективе.
Основные способы оплаты интернет-покупок в Украине. Данные Innopay, EcommerceEurope, ФОМ, DuetscheCardServices
По моим подсчетам, обороты крупных украинских интернет-магазинов составили :
- Rozetka — больше 300 млн долларов
- Allo — около 90 млн долларов
- Мobilluck — около 70 млн долларов
- Fotos — 50, может быть тут неточно
- Fotomag — 45
- Comfy — 25
- Deshevshe — меньше 20
Вполне допускаю, что продают много еще Фокстрот, Фоксмарт — больше 50 миллионов в год, но данные не подтверждены.
Отдельно надо выделить группу «Одежда», в которой лидером является ModnaKasta.ua (с 37-43 млн. долл. оборота), немного отстающий от нее Leboutique.com (10%) и Bonprix.ua.
Особенностью данного сегмента является то, что средний чек в нем намного меньше чем в сегменте «Супермаркет» (в «Одежде» — 500 грн., в «Супермаркетах», специализирующихся на бытовой и цифровой технике — 2000 грн.). Однако частота покупки в разы превышает количество покупок, совершаемых в «Супермаркетах».
Как собирал информацию? Из данных о заказах в Гугл Аналитике (открытых конечно же), от владельцев и экспертов, по оценкам трафика и объемов контекстной рекламы и конечно с помощью бубена сисадминов.
Основные тенденции 2014-2015 годов
Конкуренция будет разворачиваться в сфере привлечения трафика из оффлайна. Так, например, «Алло» и «Комфи» уже сейчас предлагают покупать онлайн, а забирать – в одном из оффлайн-магазинов, на выбор клиента. Также для увеличения конверсии онлайн-витрин будут активнее использоваться широко известные в офлайне бренды магазинов (например, «Фокстрот»).
Для того, чтобы получить более подробную информацию о тенденциях — подпишитесь на мою рассылку в правой части блога или внизу.